_{A lo largo del año he estado corrigiendo, afinando y mejorando mi diario de trading (libro de Excel). Los porcentajes de rentabilidad (última columna a la derecha) son correctos, ya que el saldo de mis cuentas de bróker es más fácil de seguir, y el resto de los datos son correctos en un 80-85 %, pero esto solo debería mejorar con el tiempo.}

_{El motivo de esa discrepancia estaría en cómo mi diario de trading registraba compras, ventas y ventas parciales (usando el criterio de coste más alto primero), junto con las operaciones en las que iba short, pero como siempre con cada parte de mi sistema, busco constantemente mejorar y arreglar todo lo que esté roto.}

La verdad de Q1 + Q2

Antes de entrar en la verdad del Q1 y el Q2, quiero declarar mis objetivos públicamente:

• Vivir de mi actividad inversora y mantener a mi familia

• Crecer y expandirme hacia un futuro Family Office y gestionar el dinero de mi familia y, potencialmente, dinero de terceros

Mi objetivo con La Corriente es ayudar a otros a aprender y a interesarse por participar en los mercados, mientras documento y muestro mi proceso y mi evolución. Este es el primero de lo que será una serie recurrente: una mirada atrás al trimestre, qué funcionó, qué no y qué estoy cambiando.

Al entrar en 2026, tenía ganas de intentar por fin lo que siempre había soñado… hacer trading e invertir para vivir.

Con total transparencia: llevo 9 años participando activamente en el mercado y siempre creí que podría dedicarme a ello a tiempo completo, pero hacerlo de verdad a tiempo completo y sin ingresos complementarios es otra historia. Este año decidí intentarlo en serio y darlo todo.

Se han hecho y se han perdido fortunas en lo que yo llamo «el juego más interesante». No es para los débiles de corazón ni para los emocionalmente inestables. Es un juego que te desafía constantemente, que encuentra y explota tus defectos, pero que también puede ofrecerte oportunidades ilimitadas.

Me conozco, y sabía que si iba a embarcarme en este nuevo capítulo de mi vida y mi carrera, tenía que hacerlo bien, y eso significa comprometer hasta la última fibra de mi ser en ser lo mejor que pueda ser.

Cómo empezó

Como primer año a tiempo completo como trader, no podría estar más contento con los resultados al cierre del primer semestre: 55,03 % frente a 9,8 %. He aprendido muchas lecciones por el camino y tengo mucho que mejorar, pero el futuro es prometedor.

Hemos tenido la enorme suerte de contar con un mercado tan fuerte desde abril de este año y, para quien estuviera atento, había oportunidades enormes que aprovechar.

Si no estabas en sintonía con el Superciclo de la IA, y más concretamente con los semiconductores y las acciones de memoria, es muy probable que este año lo hayas hecho peor que el mercado.

En mi caso, el Q1 no fue todo de color de rosa. Empecé el año fuerte y hacía operaciones de más corto plazo aprovechando la volatilidad de lo que entonces era un mercado errático y sin dirección, pero no supe ver que aquello era solo lateral sucio y que el mercado aún no había decidido hacia dónde quería ir. Terminé enero con un +8,06 %.

En febrero y marzo sencillamente no le veía bien la bola y sufrí una caída del -0,88 % en febrero y del -4,57 % en marzo. Mirando atrás, estaba algo sobreexcitado, ansioso y con prisa por ganar dinero desde el primer momento, lo cual tenía sentido visto en perspectiva… acababa de empezar esta nueva etapa profesional y tengo la responsabilidad financiera de mantener a mi familia. Dicen que tus retornos en el mercado nunca son lineales, y yo lo sabía, pero una cosa es leer, oír o escuchar esa frase y otra muy distinta vivirla.

En mi experiencia, lo más probable es que pases en drawdown la mayor parte del año, con 1-3 buenas oportunidades anuales para ganar dinero. Ninguna operación por sí sola te va a cambiar la vida, pero la acumulación de apuestas asimétricas con buena gestión del riesgo, repetida una y otra vez, sumada a una mentalidad de crecimiento centrada en ser un 1 % mejor cada día, compone de forma exponencial y sí te cambia la vida.

Durante el Q1 intentaba forzar muchas operaciones que no eran ideales, no estaba hiperconcentrado en los grupos industriales líderes ni en sus acciones líderes, y mis setups y mis tácticas de entrada necesitaban refinarse. En febrero y marzo empecé de verdad a centrarme en cómo ser un 1 % mejor cada día, y he mantenido esa mentalidad desde entonces.

Lo más destacado del Q1:

• Reconstrucción del diario de trading: pasé de Google Sheets a Excel, porque Excel escala mejor, no se rompe según crece el libro y calcula mis datos con rapidez y precisión, y añadí funcionalidad que registraba y seguía automáticamente mis entradas y ventas (incluida la venta con el criterio de coste más alto primero) para poder conocer con precisión mi coste medio en todo momento. También construí una sección de analítica de operaciones/setups para profundizar en mi trading y ver qué está funcionando.

• Creación de un sistema de market timing: siempre supe lo importante que era esto, pero, de nuevo, hasta que no lo vives no entiendes de verdad su importancia. Es clave para hacer timing en el mercado y estar en el lado correcto del dinero.

• Herramienta y sistema de escaneo de grupos industriales líderes + acciones: necesitaba una forma de identificar los grupos y las acciones líderes de hoy, los que tienen la mayor probabilidad de seguir liderando, y construir esto me lo ha permitido. Lo he refinado aún más en el Q2 para aportar más analítica.

• Calculadora dinámica de position sizing: construí un indicador dentro de mi plataforma de gráficos que me dice exactamente cuánto comprar de una acción, para no perder tiempo calculándolo.

• Definición y ampliación de mi playbook: hice backtesting y entendí mejor varios setups que me permiten comprar en fuerza y en debilidad, y cómo se supone que funcionan.

Durante el Q2 implementé lo siguiente:

• Seguimiento de beneficios realizados y heat abierto: para evitar ser emocional y vender posiciones demasiado rápido, empecé a seguir cuál sería mi patrimonio si saltaran mis stops frente al P&L en vivo, que durante el Q2 podía oscilar de forma significativa arriba y abajo.

• Operar alrededor de un core: para reducir el trading de acciones aleatorias durante el resto del año, quiero quedarme con posiciones core en acciones en las que tengo convicción y operar alrededor de ellas. Es algo que empecé a implementar justo al final del Q2 y que buscaré continuar.

• Sistema mejorado de gestión de watchlists: a alto nivel, creé un embudo que va de la watchlist de mercado y ETFs, a la watchlist de universo, a la watchlist de setups y, de ahí, a la watchlist de mi dashboard de trading.

• Implementar el sistema de 3 stops: al entrar en una operación y colocar 3 stops equidistantes entre el punto de entrada y el mínimo del día, puedo reducir mi riesgo de 1R a 0,67-0,8R (contando el slippage). El objetivo es preservar más capital en mi sistema de baja tasa de acierto, para que cuando acierte gane todavía más.

• Realización de un estudio sobre las mejores opciones para recortar y aplicar trailing stop en las posiciones: quería sistematizar aspectos de mi proceso discrecional.

  ---

Operaciones destacadas del Q1 y Q2

Adherencia al Sistema

Q1 - 4/10

Podría haber sido más consciente del lateral sucio y haber visto cuándo las cosas no estaban funcionando, para después esperar mejores oportunidades, que finalmente llegaron en abril. En el Q1 siempre estaba afinando y aún construyendo el sistema.

Q2 - 7/10

Implementé varias herramientas nuevas y mejoras del sistema procedentes del Q1, y eso me permitió lograr grandes ganancias en la cartera. Había margen de mejora en cuanto a setups, market timing y gestión del riesgo.

Qué estoy cambiando

1. Ejecutar dos estrategias definidas en lugar de una difusa. Swing trading de más corto plazo y trading de convicción (swing y position trading alrededor de un core). Quiero ser sistemático con ambas: recoger los beneficios rápidos donde estén disponibles, y quedarme en los valores con mayores movimientos el tiempo suficiente para que de verdad me paguen por ello.

2. Ir más despacio y tomar solo operaciones en las que tenga convicción y que cumplan mis requisitos de setups y entradas. Esta es la solución directa al problema del Q1: forzar operaciones en el lateral sucio en lugar de esperar a las que llegaron en abril.

3. Implementar de forma consistente la estrategia de stops en 3 niveles. Ya está construida; el cambio es usarla de verdad siempre. Es lo que me permite conservar capital con una estrategia de tasa de acierto más baja.

4. Estrechar el embudo de watchlists. Mejorar mi watchlist de universo, desglosarla en mi watchlist de seguimiento y canalizar esa en mi watchlist de foco para la semana y para el día.

5. Mejorar La Corriente en varios aspectos. Quiero que sirva para seguir mi progreso y mi evolución a lo largo del tiempo, pero también quiero poder usarla como apoyo para mi trading. Hay acciones que vigilo y sobre las que actúo fuera de lo que escribo a veces —eso va a pasar—, pero quiero que esto sea beneficioso para mí y para los demás.

La prueba

https://kinfo.com/p/Alex%20%7C%20La%20Corriente%20Mkt

Esta publicación es contenido educativo y comentario — no es asesoramiento de inversión ni una recomendación personalizada. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas de resultados futuros. Los resultados mostrados corresponden a la cuenta personal del autor, verificados a través de Kinfo, y no representan los resultados que otro inversor habría obtenido. El autor puede tener posiciones en los valores mencionados y puede comprar o vender en cualquier momento. El trading conlleva un riesgo sustancial de pérdidas. Aviso legal completo → https://www.lacorrientemkt.com/p/aviso-legal